Warum ist die Ziel­gruppe 50+ interessant?

Lebenssituation: Die Zielgruppe 50+ verfolgt oft finanzielle Ziele, die darauf abzielen, langfristige Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Dazu gehören die Planung für den Ruhestand, die Sicherung des Vermögens für die Familie und die Erfüllung persönlicher Träume. Darüber hinaus streben viele in dieser Altersgruppe nach finanzieller Unabhängigkeit und der Möglichkeit, ihren Lebensstandard im Alter zu erhalten oder zu verbessern.

Erfahrung und Wissen: Mit ihrem umfangreichen Wissen und ihrer Lebenserfahrung ist sich diese Generation der Komplexität und Bedeutung einer fundierten Ruhestandsplanung bewusst. Im Fokus der Beratung zur Ruhestandsplanung sollten die individuellen Bedürfnisse und alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden.

Individuelles Coaching - Ihr Schlüssel zum Erfolg

Ein zentrales Element Ihrer Weiterbildung zur zertifizierten Ruhestandsplanerin (FH) oder zum zertifizierten Ruhestandsplaner (FH) ist die Vermittlung von Praxiswissen.

Schließlich ist es Ihr Ziel, aus dem Erlernten geschäftlichen Erfolg zu erzielen.

Mit dem individuellen Coaching profitieren Sie von den folgenden Vorteilen:

  • Unterstützung bei der Entwicklung einer eigenen Geschäftsstrategie

  • Identifizieren von Stärken und Schwächen um diese zu optimieren

  • Personalisierte Beratung

Welche neuen Geschäftsfelder eröffnen sich?

Vermögensmanagement: Kundinnen und Kunden in den besten Lebensjahren haben während ihrer Karriere ein beträchtliches Vermögen aufgebaut, das sie im Ruhestand verwalten müssen. Ruhestandsplanerinnen und Ruhestandsplaner können ihnen dabei helfen, ihr Vermögen sinnvoll zu investieren, um es zu erhalten und zu vermehren.

Immobilien­verrentung, Teilverkauf & Co.: Geschäftsfeld der Zukunft?! Seit wenigen Jahren schießen die Anbieter von Immobilien-­Teilverkaufslösungen wie Pilze aus dem Boden. Sollten sich Ruhestandsplanerinnen und Ruhestandsplaner diesem neuen Markt zuwenden? Ob dieses Geschäftsfeld interessant für Sie ist, erfahren Sie in unserer Weiterbildung.

Vorsorgeberatung und Versicherungen: Im Bereich der Ruhestandsplanung ist die Vorsorgeberatung und der Abschluss von passenden Versicherungen von großer Bedeutung. Ruhestandsplanerinnen und Ruhestandsplaner können ihren Kundinnen und Kunden dabei helfen, sich gegen finanzielle Risiken im Alter abzusichern.

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Erklär-Video

Starten Sie das Video und erfahren Sie mehr über den Zertifikatslehrgang.

Ablauf des Zertifikatsstudiums

  • Der Startpunkt einer erfolgreichen Weiterbildung. Teilnehmende lernen den Ablauf kennen und können Fragen stellen. Eine gute Vorbereitung schafft ein erfolgreiches Lernumfeld. Ziele und Ablauf werden klar kommuniziert, um die persönliche Mission vorzubereiten.

  • Praxiserfahrene Dozenten teilen berufliche Erfahrungen aus ihrem langjährigen Berufsleben. Die Vorlesungen sind eine perfekte Kombination aus Online- und Präsenzvorlesungen für Flexibilität und Praxisnähe. Teilnehmende haben jederzeit Zugriff auf Lerninhalte und Austauschmöglichkeiten.

  • Mit Web-Based-Trainings stehen Ihnen zusätzliche Lernvideos zur Verfügung. Sie wählen ihr Tempo selbst.

  • Die Abschlussprüfung für das Zertifikatsstudium "Zertifizierte/r Spezialist/in für Ruhestandsplanung (FH)" dauert 120 Minuten. Sie umfasst Wissens- und Transferfragen, die theoretisches und praktisches Wissen abfragen.

  • Wichtiger Teil des Zertifikatsstudiums. Teilnehmende präsentieren ihre Geschäftsstrategie der Prüfungskommission und beantworten aufkommende Fragen. Dauer: ca. 20 Minuten.

  • Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss der Prüfung als zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung! Sie besitzen fundiertes Fachwissen und sind in der Lage, komplexe Situationen zu bewältigen. Ihr Engagement zahlt sich aus.

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Die Inhalte, Lernthemen- und Module in der Übersicht

Rechtliche Fachkenntnisse in der Ruhstestandsplanung

  • Zielgruppen und deren Erwartungen

    erfolgreiche Wege der Zielgruppenansprache

    Arbeit mit Kundenbeständen

    Empfehlungsnahme

    Kernthemen im Geschäftsfeld 50plus: Demografie, Inflation, Vermögensstrategische Wende

    Rechtsfragen des Geschäftsmodells (Gewerbeerlaubnisse, Vergütungsmodelle)

    Rechtliche und steuerliche Aspekte bei Erbschaft und Schenkung

    Vorsorge und Betreuungsvollmacht

    Patientenverfügung

    Besondere Rechtsfragen bei Bankvollmachten

    Familienunterhalt

Strategien und Konzepte in der Ruhestandsplanung

  • Versicherungslösungen in der Ruhestandsphase zur Absicherung lebenslanger RentenRisikoabsicherungen (u.a. Pflege, Krankheit)

    Kapitalanlage­konzepte in der RuhestandsphaseAuszahlpläne und Vermögensnutzung

    Anforderungen an eigengenutzte Immobilien

    Rentenformel, RentenberechnungBewertung rentenrechtlicher Zeiten

    Renteneintrittsstaffeldurchschnittliche Rentenhöhe

    Betrachtung vorhandener Vermögenswerte aus Zins-, Rendite und Liquiditätsgesichtspunkten

Beratungskommunikation in der Ruhestandsplanung

  • Bedarfs-und Zielermittlung der Zielgruppen

    Soll-ist-Vergleich Vorsorgesituation

    Bedarfserweiterung im Ruhestand

    Beratungskonzepte in Abhängigkeit von den Zielgruppen

    Nutzenargumentationen typischer Bedarfslösungen

    Szenario-Bildung in der Ruhestandsberatung

Bild zur Kundentypologie

  • Typologien in der Kommunikation mit 50plus-Kunden:innen kennen und nutzen

    Besondere Kommunikations-Merkmale und Anforderungen der Generation 50plus

    Erstkontakte nutzen / Elevator­Pitch

    entscheidende Elemente des Beratungsgespräches

    verkäuferische Herausforderungen (z.B. Rente gegen Einmalzahlung)

    Story-Telling

    Präsentationstraining

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BRO | BeratungsRechnerOnline für ein Jahr inklusive

Finanzanalyse, Finanzplanung, Ruhestandsplanung. Der BRO wurde entworfen, um Spaß zu machen, um zu planen, zu visualisieren, zu beraten. Einfach. Verständlich. Interaktiv. Unser BRO ist eine Finanzplanungssoftware, die Sie spielerisch in die Lage versetzt, Ihrer Kundschaft komplexe Sachverhalte übersichtlich darzustellen. Online und ohne Programminstallationen. Browser auf, in den BRO einloggen und einfach beraten. Eine echte Verkaufshilfe für Ihren Beratungserfolg.

Die Kundenanlage und Kundenverwaltung ist intuitiv und einfach zu bewerkstelligen. Ziele und Wünsche können im Beisein und zusammen mit Ihrer Kundschaft interaktiv und grafisch dargestellt werden. Der BRO ist der ideale Begleiter zur Beratung von Endkunden. Er ist unabhängig. Unabhängig vom Produktgeber, Produkt oder Vertriebsweg. Daher eignet sich der Beratungsrechner auch hervorragend für Finanzplanungen gegen Honorar.

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Fachbuch Ruhestandsplanung

Das Buch unterstützt Ruhestandsplanerinnen und Ruhestandsplaner bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus.

Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann.

So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialistin oder Ruhestandsspezialist zu etablieren.

Hier können Sie weitere Publikationen von GOING PUBLIC! ansehen.

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Fragen & Antworten rund um den Zertifikatsstudiengang "zertifizierter Ruhestandplaner/in (FH)"

  • Hier sehen Sie die aktuellen Termine.

  • Die Studiengebühr beträgt 2.600,00 EUR (Ust.-frei) und ggf. zzgl. 800,00 EUR (Ust.-frei) für das Modul “Produktbereiche”

  • Hochschulstudium; alternativ mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung, möglichst in Kombination mit branchen­bezogener Ausbildung/­Fortbildung.

  • In diesem Studium werden 14 ECTS Punkte erworben.

  • Ja, und deshalb kann für diesen Kurs eine IDD-Bescheinigung / MaBV-¬Bescheinigung erstellt werden. Bei vollständiger Absolvierung aller Unterrichtseinheiten können nach der gesetzlichen Grundlage der VersVermV insgesamt 38 Stunden und 30 Minuten und nach der MaBV für Immobilienmakler 13 Stunden und 40 Minuten ausgewiesen werden.

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(M)ein GOING PUBLIC!-Erfahrungsbericht...

Alexander Nees

"Persönliche Bestehensquote bei 100 %"
"Wie bereits in den vorherigen Ausbildungen über GOING PUBLIC! verlief auch dieses Mal wieder alles zu meiner Zufriedenheit. Dank der Prüfungsvorbereitung und meiner Unterlagen konnte ich meine persönliche Bestehensquote bei 100 % halten. Das mal als kurzes positives Feedback von meiner Seite an Sie und Ihre Kollegen von GOING PUBLIC! Meine Weiterempfehlung haben Sie sicher."

 

Christian H. Hempe

"Dank der sehr guten Vorbereitung habe ich die Prüfung bestanden. "
Nach unserem Kurs am 18. Und 19. November bei Ihnen im Hause konnte ich nun gestern die Prüfung vor der IHK Dresden ablegen. Dank der sehr guten Vorbereitung habe ich die Prüfung bestanden. Ich denke sogar sehr gut. Die Kommission war der Meinung, dass meine Prüfung am gestrigen Tag die beste war, vielleicht sogar des ganzen Jahres. Von den 100 Punkten habe ich 91 erreicht.

 

Jürgen Umlauf

"... für das E-Learning entschieden und auch das hat hervorragend funktioniert."
Erstens bedanke ich mich für Ihre persönliche Kooperation mit mir. Vielen Dank, dass Sie so individuell und flexibel auf meine Bitten eingegangen sind. Zweitens kann ich genauso wie bei dem §34 f, Abs.1, und im Grunde genommen noch mehr, Ihr System der Wissensvermittlung für den §34 f, Abs. 2+3 absolut und eingeschränkt loben und auch weiterempfehlen. Aus zeitlichen Gründen hatte ich mich diesmal ausschließlich für das E-Learning entschieden und auch das hat hervorragend funktioniert.

 

Markus Unger

"Euer Lehrgangsmaterial und Eure Dozenten sind spitze."
"Euer Lehrgangsmaterial und Eure Dozenten sind spitze. Ich habe ohne große Mühen meine Prüfung zum “Geprüften Finanzanlagefachmann IHK” bestanden. Der Internetbereich für die Vorbereitung (Lehrpfade und Übungen) ist vorbildlich [...]. Andere Teilnehmer berichteten das es bei Mitbewerbern schon Probleme mit den Onlinepräsentationen gibt um sich auf die Prüfung vorzubereiten, es wäre alles sehr chaotisch gewesen."

 

Christiane Oehm-Hermans

"Ganz großes Kino."
"Ganz großes Kino. Vielen Dank Ihnen allen für die tolle Vorbereitung und Begleitung während des Lernens. Prüfung mit großem Erfolg bestanden, und das viele Lernen hat sich gelohnt."

 

Adalbert Buhl

"... Danke für die wirklich tolle Unterstützung ..."
"Herzlichen Dank für die Info und Ihnen und dem ganzen Team auch nochmal Danke für die wirklich tolle Unterstützung und immer schnelle Rückinfo zu jeglichen Fragen. Ich habe bereits 3 Personen GoingPublic weiterempfohlen und werde es auch künftig tun."

 

Tobias Muster

Die Zusammenarbeit mit Going Public ist echt top und sehr professionell. Top Referenten.

 

Frank Schwaiger

Ohne eure Unterlagen, euer Wissen, eure tollen Schulungen und einfach die Sicherheit zu haben, diesen Weg mit jemand sehr kompetentem zu gehen, dass machte doch vieles leichter. Ihr seid ein tolles Team, habt mit euren Referenten ein noch tolleres Außendienstteam. Macht einfach weiter so! Ich kann euch einfach nur wärmstens empfehlen, egal welche Ausbildungsrichtung man einschlagen möchte.

 

Michael Berke

Die Unterlagen und der Onlinebereich waren eine sehr große Hilfe. Ich danke der Going Public für die fachlich guten Vorbereitungsmöglichkeiten. Ohne diese wären die Prüfungsergebnisse sicherlich anders ausgefallen. Die Unterlagen und der Onlinebereich waren eine sehr große Hilfe.

 

Doreen Stevens

Lieber Herr Dr. Kuckertz, ich kann „done“ vermelden!!! Dank des Tools von GP und der sensationellen Onlineseminare war ich super vorbereitet! Herzlichen Dank! Doreen Stevens

 

Alexander Meinhardt

"Ich habe mit Going Public eine sehr gute Erfahrung gemacht und habe sofort beim ersten Anlauf meine Prüfung bestanden. Habe den Online-Selfservice genutzt, wo alle Inhalte sehr gut vermittelt wurden. Die Vorbereitungskurse sind auch super gelaufen. Wenn ich mal Fragen hatte, hat mich mein Ansprechpartner Herr Klier direkt kontaktiert und meine Fragen zu meiner Zufriedenheit geklärt. Unser Dozent Herr Radermacher hat alles tip top erklärt und einen immer wieder abgeholt. Das beste war die Prüfungsvorbereitung für die mündliche Prüfung. Herr Radermacher hat einem sehr hilfreiche Tipps gegeben, wie die Prüfung zu einem lockeren Gespräch wird, obwohl man vorher echt aufgeregt war. Er ist ein echter Fachmann und man merkt, dass er mit vollem Einsatz dabei ist. Vielen lieben Dank nochmals, dass ich so gut vorbereitet worden bin. Definitiv weiterzuempfehlen. Vielen Vielen Dank."

 

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Erhalten Sie Zugang zu einem erfolgreichen Netzwerk

Mit der Initiative Ruhestandsplanung e.V. wurde ein Netzwerk erfolgreicher Ruhestandsplanerinnen und Ruhestandsplaner geschaffen. Profitieren Sie von der Mitgliedschaft in der Initiative Ruhestandsplanung e.V. und tauschen Sie sich mit Kollegen aus, die bereits erfolgreich als Ruhestandsplanerin oder Ruhestandsplaner aktiv sind. Das sind die Vorteile der Mitgliedschaft:

  • Erfahrungsaustausch mit anderen Kollegen aus der Ruhestandsberatung

  • Netzwerken innerhalb der Branche

  • Best-Practice und Fallbeispiele

  • Stets aktuelle Informationen zum Thema Ruhestandsplanung

Ihr Studienberater bei GOING PUBLIC!

Mein Name ist Christian Leue. Ich bin Ihr Ansprechpartner für alle akademischen Weiterbildungen.

Gerne bespreche ich mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch die Vorteile eines Studiums zur zertifizierten Ruhestandsplanerin (FH) oder zum zertifizierten Ruhestandsplaner (FH),  sowie den weiteren Ablauf.

Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.

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