Rechtliche Fachkenntnisse
Strategien und Konzepte der Altersvorsorge und Ruhestandsplanung
Beratungskommunikation
Optionales Modul "Produktbereiche"
- Erben und Schenken
- Besteuerung in der Ruhestandsphase
- Pflegesituation und Pflegeversicherung
- Vorsorge- und Betreuungsvollmacht
- Patientenverfügung
Strategien und Konzepte der Altersvorsorge und Ruhestandsplanung
- Strategien zum Vermögensaufbau und zur Vermögensnutzung in Abhängigkeit von Kundentyp und Lebensalter
- Konzepte und Beratungsansätze in der Ruhestandsphase
- Finanzmathematik und Statistik in der Altersvorsorge und Ruhestandsplanung
Beratungskommunikation
- Kundentypologie und Kommunikation in der Beratung
- Vorsorge- und Ruhestandskonzepte richtig präsentieren
Optionales Modul "Produktbereiche"
- Kenntnisse zu Altersvorsorgeprodukten der Versicherungen und Banken, sofern Sie keine einschlägige Sachkunde nachweisen können